1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из знатнейших людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с немыслимым злом. Цена за победу будет высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.